국내 배당 주식과 고배당 ETF 비교

주식 투자의 목적은 대부분 주식 가격의 상승을 목적으로 하지만, 상당수 투자자는 주식으로부터 안정적인 배당 수익을 목적으로 투자하기도 합니다. 또한 배당 수익은 어떻게 보면 주식의 가격 변화로 얻는 수익에 플러스 수익으로도 볼 수도 있는데요. 오늘은 배당투자를 목적으로 투자하는 국내 고배당 주식 현황과 고배당 ETF를 비교하여 알아보도록 하겠습니다. 국내 주식으로 배당 고려하시는 분들께 추천드려요.

 

• 고배당 주식 및 고배당 ETF 리스트 요약
• 배당 주식과 배당 ETF 투자 시 차이점 
• 국내 고배당 주식 
  • 시가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트
  • 액면가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트
  • 주의해야 할 점 
• 고배당 ETF

 

국내 고배당 주식 및 고배당 ETF 리스트 요약

고배당 주식과  고배당 ETF에 대한 요약입니다. 시가배당률은 배당금액을 주식가격으로 나눈 수익률입니다. 주식의 경우 연도별로 회사의 상황에 따라 변도성이 높으니 정기적으로 확인하시기 바랍니다. 그리고 고배당 ETF는 주요하게 3 종목을 다뤄봤습니다.  아래에서 자세한 내용 확인해 보세요.

 

 

순위	종목코드	종목명	시가배당율
고배당 주식	23450	동남합성	29.5
	17390	서울도시가스	21.14
	950180	에스앤케이 KDR	19.8
	8110	대동전자	16.2
	155900	바다로19호선박투자회사	12.8
고배당 ETF	161510	Arirang 고배당주 ETF	4.59%
	325020	Kodex 배당가치	2.5%
	329200	Tiger부동산인프라고배당	4~5.3%

배당 주식과 배당 ETF 투자 시 차이점 

배당을 목적으로 투자하는데는 크게 개별 주식을 투자해서 배당을 받는 방법과 배당을 목적으로 만들어진 ETF 투자하는 두 가지 방법이 있습니다. 그런데 둘 다 주식이지만, 개별주와 ETF라는 금융상품의 차이로 인해 투자 전에 고려해봐야 할 사항도 있는데요. 아래에서 간단히 알아봅니다. 

 

배당 수익의 안정성

배당 투자의 가장 중요한 포인트라도고 할 수 있습니다. 단기적 수익보다는 꾸준한 현금흐름을 발생시킬 수 있는 투자로서 배당주 투자를 많이 고려하실 텐데요. 배당 수익의 안정성 측면에서 개별주식과 ETF의 차이가 있습니다.

 

아무래도 배당을 목적으로 한 ETF가 장기적인 현금 흐름의 지속성 측면에서는 유리합니다. 개별주식은 기업의 상황에 따라 배당금도 변화가 많을 수 있습니다.

 

가격 상승으로 인한 수익

배당의 안정성이 ETF의 장점이라면 개별 주식은 가격 상승으로 인한 수익을 기대해 볼수 있습니다. 배당 성장주라고도 합니다. 기업 가치의 지속적인 성장으로 주식 가격도 오르고 또 안정적인 배당도 지급한다면 투자자라면 마다할 이유가 없을 텐데요.

 

ETF의 경우 가격 상승은 대부분 미미하며 배당금을 목적으로 하는 게 적합합니다. 주식의 경우 둘 다 목적할 수 있으나, 이러한 주식을 찾기란 쉽지는 않은 점은 아셔야 합니다. 가장 쉬운 예시는 삼성전자 정도로 생각됩니다. 

 

주식 투자의 비용 

마지막 차이점은 주식투자의 경우 주식거래세 등 일부 비용이 일시적으로 발생하지만, 배당 ETF의 경우 ETF를 운용해주는 자산운용사에 운용에 대한 보수 비용을 지급해야 합니다.

 

ETF의 운용방식에 따라 상이한 비용이 발생합니다만, 투자금액에서 연 ~0.5%까지 차감될 수 있습니다. 고배당 ETF의 대표적인 예시인 아리랑 고배당의 경우 연 0.23%를 한화 자산운용사가 가져가게 됩니다. 

 

국내 배당 주식 리스트

국내 주식 리스트 현황은 시가배당률과 액면가 배당률 기준 두가지로 확인할 수 있습니다.  간단하게 시가배당률과 액면가배당률의 뜻을 확인하고 이어서 현황 알려드릴게요. 

 

시가배당률이란

주당 지급되는 배당금을 주식의 배당기준일 시장 가격으로 나눈 후 100을 곱한 비율입니다. 쉽게 얘기하면 주식 가격 대비 얼마의 배당금을 주었냐 하는 건데요. 주식의 가격 추이에 따라 시가배당률의 변동이 높습니다. 아래에서 예시 확인해 볼게요. 

 - 계산식: 배당금액 / 주식의 시장 가격 * 100

 

예를 들어 안정적으로 배당금을 주는 기업이 있다고 하죠. 매년 100원을 배당금으로 주는데 주식 가격이 1000원에서 2000원으로 증가했다고 하면 1000원일 때의 시가배당률은 10%, 2000원 일 때의 시가배당률은 5%로 낮아집니다.

 

그런데 시가배당률 자체로 좋은 투자인지 판단하기 쉽지 않을수도 있습니다. 왜냐하면 배당을 일정하게 줘도 주식 가격이 내려가면 배당률이 급증할 수 있기 때문입니다. 가격이 폭락한 회사가 배당을 많이 준다고 좋을까요? 그리고 그 회사의 실적이 지속적으로 안 좋다면 배당 또한 유지하기 어려울 수 있습니다. 선택은 개인의 몫입니다. 

 

액면가배당률은

주당 배당금액을 주당 액면가로 나눈 후 100을 곱한 지표 입니다. 배당률이라고도 합니다. 주식은 최초에 발행할 때 액면가를 100원, 200원, 500원, 1000원, 2500원, 5000원으로 나눠지는데요. 회사의 주식 액면 분할 및 액면 합병에 따라 금액이 달라지며 물론 액면가배당률에도 변화를 가져오게 됩니다.

 

이 액면가로 배당금을 나눈 가격으로  주식의 현재 가격(시가)과 무관한 지표가 값이 나오게 됩니다. 액면가배당률은 현재 주가를 무시하는 배당주 선정을 하는 데 사용될 수 있습니다. 주식의 순가치(액면가) 대비 얼마를 배당으로 주는지와 또 시세 변동과 상관없이 액면가 대비 배당을 얼마나 주고 있었는지 추이 분석을 하기 유리하다고도 합니다. 

 

시가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트

아래 리스트는 2020년 시가배당률이 높은 주식의 상위 60개 리스트 입니다. 1위로 동남합성, 서울 도시가스, 에스앤케이 KDR, 대동전자, 바다로 19호 선박투자회사가 top 5를 차지하고 있습니다. 

 

순위	종목코드	종목명	주식종류	시가배당율	주당배당금	액면가배당율	액면가
1	23450	동남합성	보통주	29.5	9,900	1,980.00	500
2	17390	서울도시가스	보통주	21.14	16,750	335	5,000
3	950180	에스앤케이 KDR	보통주	19.8	3,245	0	0
4	8110	대동전자	보통주	16.2	500	100	500
5	155900	바다로19호선박투자회사	보통주	12.8	0	7.04	5,000
6	12700	리드코프	보통주	11.88	800	160	500
7	3545	대신증권1우	우선주	10.9	1,250	25	5,000
8	3540	대신증권	보통주	8.6	1,200	24	5,000
9	138040	메리츠금융지주	보통주	8.6	900	180	500
10	700	유수홀딩스	보통주	8.6	500	20	2,500
11	153360	하이골드오션3호선박투자회사	보통주	8.5	0	2.36	5,000
12	1755	한양증권1우	우선주	8.4	800	16	5,000
13	172580	하이골드오션12호국제선박투자회사	보통주	8.39	0	3.92	5,000
14	8560	메리츠증권	보통주	8.3	0	32	1,000
15	5945	NH투자증권1우	우선주	8.1	750	15	5,000
16	3410	쌍용씨앤이	보통주	8	440	143	100
17	1750	한양증권	보통주	7.9	750	15	5,000
18	282690	동아타이어공업(신설)	보통주	7.9	800	160	500
19	60	메리츠화재해상보험	보통주	7.9	1,280	256	500
20	78020	이베스트투자증권	보통주	7.8	550	11	5,000

 

특이해 보이는 에스앤케이 KDR 및 바다로 19호 선박투자회사에 대해 아래에서 간단히 설명드려 봅니다.

 

 

SNK는 게임 콘솔, 아케이드 게임 및 IP판매를 주로 하는 회사로, 주요 게임으로는 더 킹 오브 파이터즈, 메탈슬러그, 사무라이 스피릿, 아랑전설 등이 있습니다. 2001년 설립되어 19년 상장했습니다. 특징으로는 일본법인입니다. 회사의 기사총액은 4600억 원 수준으로 매출 860억 원 영업이익 232원 수준의 회사로 배당을 결정할 때 많은 규모이지 않냐는 의문이 제기되기도 했습니다. 최근 분기 실적에는 영업이익이 마이너스로 전환된 점은 참고하시기 바랍니다. 

snk정보

 

바다로 19호 선박투자회사는 선박 임대료 및 선박 매각을 통한 현금흐름을 바탕으로 코스피에 상장한 상품입니다. 대체자산을 기초로 한 건으로 리츠와 유사한 방식으로 보시면 됩니다. 2012년 상장했으나 해운업이 한동안 좋지 않았기에 주가는 한동안 지속적으로 하락했습니다. 올해 초 최저점 2185원을 찍었고, 이후 조금 올라서 2690원 수준입니다.

 

바다로19호 정보

 

이어서 21위부터 40위까지 시가배당률이 높은 회사 리스트 입니다. 우선주 및 금융회사 주식이 자주 보입니다.

 

순위	종목코드	종목명	주식종류	시가배당율	주당배당금	액면가배당율	액면가
21	11785	금호석유화학1우	우선주	7.8	4,250	85	5,000
22	7340	디티알오토모티브	보통주	7.6	2,000	400	500
23	3475	유안타증권1우	우선주	7.3	175	3.5	5,000
24	145270	케이탑자기관리부동산투자회사	보통주	6.7	80	8	1,000
25	5960	동부건설	보통주	6.6	900	18	5,000
26	122900	아이마켓코리아	보통주	6.4	600	120	500
27	40420	정상제이엘에스	보통주	6.39	430	86	500
28	100250	진양홀딩스	보통주	6.3	170	34	500
29	175330	JB금융지주	보통주	6.3	374	7.48	5,000
30	85910	네오티스	보통주	6.29	250	50	500
31	1795	대한제당1우	우선주	6.26	925	37	500
32	16610	디비금융투자	보통주	6.21	300	6	5,000
33	4800	효성	보통주	6.2	5,000	100	5,000
34	88260	이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사	보통주	6.2	350	70	500
35	244920	에이플러스에셋어드바이저	보통주	6.17	350	70	500
36	7330	푸른상호저축은행	보통주	6.14	550	55	1,000
37	190650	코리아에셋투자증권	보통주	6.1	300	6	5,000
38	78935	지에스1우	우선주	6.1	1,950	39	5,000
39	225190	삼양옵틱스	보통주	6.04	600	120	500
40	194370	제이에스코퍼레이션	보통주	6.03	450	450	100

 

41위에서 60위의 회사 리스트입니다. 시가배당률이 5.5%이상으로 최근 1%의 은행금리를 생각하면 비교적 높은 수익을 제공해 주고 있습니다. 

 

순위	종목코드	종목명	주식종류	시가배당율	주당배당금	액면가배당율	액면가
41	5940	NH투자증권	보통주	6	700	14	5,000
42	28150	지에스홈쇼핑	보통주	6	8,500	170	5,000
43	1275	부국증권1우	우선주	6	1,250	25	5,000
44	31330	에스에이엠티	보통주	6	150	30	500
45	267250	현대중공업지주	보통주	5.93	18,500	370	1,000
46	1720	신영증권	보통주	5.93	2,500	50	5,000
47	1725	신영증권1우	우선주	5.92	2,550	51	5,000
48	82640	동양생명보험	보통주	5.9	220	4.4	5,000
49	330590	롯데위탁관리부동산투자회사	보통주	5.9	323	64.68	500
50	970	한국주철관공업	보통주	5.8	400	80	500
51	7590	동방아그로	보통주	5.8	370	74	500
52	30610	교보증권	보통주	5.74	450	9	5,000
53	815	삼성화재해상보험1우	우선주	5.7	8,805	1,761.00	500
54	19440	세아특수강	보통주	5.7	700	14	5,000
55	86790	하나금융지주	보통주	5.6	1,850	37	5,000
56	15360	예스코홀딩스	보통주	5.5	2,000	40	5,000
57	33780	케이티앤지	보통주	5.5	4,800	96	5,000
58	29394K	신한알파위탁관리부동산투자회사1우	우선주	5.5	825	82.5	1,000
59	3570	에스앤티중공업	보통주	5.5	300	12	2,500
60	92440	기신정기	보통주	5.5	150	30	500

 

액면가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트

이어서 액면가 배당이 높은 회사 리스트를 알려드립니다. 주식의 액면가 대비 배당금의 비중으로 산출한 리스트로 실제 시세가 없는 비상장 주식도 상당수 등록되어 있습니다.  액면가는 시가와는 상당히 차이가 있는 점은 고려하여 참고하시기 바랍니다. 40위까지 리스트 아래 이어집니다. 

 

 

순위	종목코드	종목명	주식종류	시장구분	주당배당금	액면가배당율	액면가
1	298420	넷마블네오	보통주	프리보드시장	0	5,532.00	500
2	214380	넷마블엔투	보통주	기타비상장	0	4,190.00	100
3	03473K	SK1우	우선주	유가증권시장	7,050	3,525.00	200
4	34730	SK	보통주	유가증권시장	7,000	3,500.00	200
5	5935	삼성전자1우	우선주	유가증권시장	2,995	2,995.00	100
6	5930	삼성전자	보통주	유가증권시장	2,994	2,994.00	100
7	343340	알파플러스	보통주	기타비상장	0	2,700.00	500
8	34334K	알파플러스1우	우선주	기타비상장	0	2,700.00	500
9	309860	효성투자개발	보통주	기타비상장	120,000	2,400.00	5,000
10	02826K	삼성물산1우	우선주	유가증권시장	2,350	2,350.00	100
11	28260	삼성물산	보통주	유가증권시장	2,300	2,300.00	100
12	17670	SK텔레콤	보통주	유가증권시장	10,000	2,000.00	500
13	23450	동남합성	보통주	유가증권시장	9,900	1,980.00	500
14	815	삼성화재해상보험1우	우선주	유가증권시장	8,805	1,761.00	500
15	810	삼성화재해상보험	보통주	유가증권시장	8,800	1,760.00	500
16	36570	엔씨소프트	보통주	유가증권시장	8,550	1,710.00	500
17	230360	에코마케팅	보통주	코스닥시장	930	930	100
18	176740	코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자	보통주	기타비상장	0	836.52	5,000
19	36490	SK머티리얼즈	보통주	코스닥시장	4,000	800	500
20	251270	넷마블	보통주	유가증권시장	767	767	100

순위	종목코드	종목명	주식종류	시장구분	주당배당금	액면가배당율	액면가
21	215200	메가스터디교육	보통주	코스닥시장	750	750	100
22	86280	현대글로비스	보통주	유가증권시장	3,500	700	500
23	192400	쿠쿠홀딩스	보통주	유가증권시장	3,300	660	500
24	284740	쿠쿠홈시스	보통주	유가증권시장	600	600	100
25	51600	한전KPS	보통주	유가증권시장	1,146	573	200
26	5305	롯데칠성음료1우	우선주	유가증권시장	2,705	541	500
27	5300	롯데칠성음료	보통주	유가증권시장	2,700	540	500
28	00499K	롯데지주1우	우선주	유가증권시장	1,050	525	200
29	12750	에스원	보통주	유가증권시장	2,500	500	500
30	89970	에이피티씨	보통주	코스닥시장	500	500	100
31	4990	롯데지주	보통주	유가증권시장	1,000	500	200
32	32830	삼성생명보험	보통주	유가증권시장	2,500	500	500
33	347890	엠투아이코퍼레이션	보통주	코스닥시장	500	500	100
34	89970	에이피티씨	보통주	코스닥시장	500	500	100
35	18260	삼성에스디에스	보통주	유가증권시장	2,400	480	500
36	194370	제이에스코퍼레이션	보통주	유가증권시장	450	450	100
37	5830	디비손해보험	보통주	유가증권시장	2,200	440	500
38	30000	제일기획	보통주	유가증권시장	840	420	200
39	35420	네이버	보통주	유가증권시장	402	402	100
40	214370	케어젠	보통주	코스닥시장	2,000	400	500

 

배당 주식 개별 투자 주의해야할 점

배당의 지속성

배당금은 기업이 한해 동안 수익에 대해 주주에게 일부를 환원하는 주주배당 정책에 의해 결정되게 됩니다. 그래서 배당에 대한 공지가 회사별로 발표되는데요.

 

그런데, 이러한 배당에 대한 결정은 주주가 요구한다고 해서 되는 것이 아닙니다. 회사의 이사회에서 결정되는 사안으로 언제든지 회사의 사정에 따라 배당금의 규모는 변경될 수 있습니다. 특히, 우리나라의 경우 미국 회사들과 다르게 배당의 규모 및 지속성이 담보되지 않는 경우가 많았습니다. 결국 얼마나 안정적인 배당을 줄 것이냐를 잘 고려해야 할 것으로 보입니다. 

 

시가 배당률

배당주식을 고려할때 아무래도 주식의 가격 대비 얼마나 수익을 발생시키는지 시가배당률을 많이 고려하실 겁니다. 그런데 위에도 언급되었듯, 시가배당률은 주식의 가격에 변동되는 부분이 많아 가격이 낮아지면 배당률은 올라가게 됩니다. 

 

그런데 단순하게 시가배당률이 높다고 좋은 주식은 아닐 수 있습니다. 시장의 변화나 내부 실적 이슈로 지속적으로 주가가 하락할 수 있는 것이니까요. 그리고 배당을 지급하는 시점의 주가 가격과도 연관되어 있어 단순하게 판단하기는 어렵습니다.  

 

고배당 ETF 리스트

개별 주식 배당 투자가 아니라면 다음으로 고려할 사항은 배당 ETF입니다.  배당 ETF는 배당을 목적으로 개발된 만큼 안정적인 배당수익이 가능합니다. 최근 자산운용사별 다양한 배당 ETF를 출시 운용하고 있습니다. 그중에서 시가총액 규모가 높은 3개 ETF에 대해서 간단히 알아보도록 하겠습니다. 

 

/시가총액 상위 배당 ETF/

명칭	종목토드	가격	시가총액	최근 3개월 주식 수익률
Arirang 고배당주 ETF	161510	12645원	1938억원	20.6%
Kodex 배당가치	325020	13805원	1546억원	11.9%
Tiger부동산인프라고배당	329200	5795원	1058억원	18.81%

 

Arirang 고배당주 ETF

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30우 이내 종목을 선정하여 투자합니다. 예상 배당 수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구한다고 합니다. 

아리랑고배당주 정보

• 기초지수: fnguide 고배당주지수
• 분배금: 21년 5월 590원 지급
• 배당금 지급 기준: 배당금 발생 시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일 기준 지급, 통산 매년 4월 보유 기준으로 5월에 지급되었습니다. 
• 보수 비용: 총 0.23%
• 현재 주요 보유종목: 하나금융지주, 신한지주, 현대중공업 지주, KB금융, 쌍용 C&E 

아리랑고배당주 종목

 

Kodex 배당가치 ETF

대형주를 중심으로 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자하는 배당 ETF입니다. 가치지표를 활용하여 배당주를 선정하며 풍부한 유동성도 함께 고려하여 거래에 유리하도록 운용한다고 합니다. 

코덱스 배당가치 정보

• 기초지수: fnguide SLV 배당주형 지수
• 분배금: 21년 5월 340원 지급
• 배당금 지급 기준: 최대 연 5회 지급, 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일
• 보수 비용: 총 0.3%
• 현재 주요 보유종목: 삼성전자, 포스코, 기아, KB금융, 신한지주, sk텔레콤 등

코덱스 배당가치 종목

 

Tiger부동산 인프라 고배당 ETF

국내 최초로 부동산 상장 리츠, 린프라 펀드에 투자하는 인컴형 ETF입니다.

 

타이거 부동산 인프라 고배당

• 기초지수: fnguide 부동산 인프라 고배당 지수
• 분배금: 21년 5월 180원 지급
• 배당금 지급 기준: 최대 연 5회 지급, 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일
• 보수 비용: 총 0.29%
• 현재 주요 보유종목: 맥코리인 프로, 롯데 리츠, 맵스리얼티 1, 신한 알파 리츠, 코람코 에너지 리츠 등

 

맺음말

오늘은 배당을 주는 주식 현황과 배당을 목적으로 하는 배당 ETF에 대해 알아봤습니다. 국내 배당 주식을 투자하는 데는 다양한 방법이 있으니 참고되시기 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다. 

 

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이 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 투자에 대한 의사결정 및 책임은 개인에게 있음을 알려드립니다.